Criar Encomendas a Fornecedores

✅ Passos a seguir

1. Aceder à Lista de Documentos

• Aceda ao menu lateral e selecione a opção Compras seguido de Documentos Internos.

• Será apresentada a lista de documentos já existentes.

• Para criar um novo documento, clique no botão do canto inferior direito do ecrã:

  

É mostrado o ecrã Criar documento com os grupos disponíveis: Compras, Encomendas a Fornecedores.

• No final da linha das Encomendas a Fornecedores, clique na seta virada para baixo, de forma a visualizar todas as séries de encomendas disponíveis.

• Selecione a série que pretende usar (por exemplo, E0201).

• Será apresentado um ecrã com os campos essenciais para preencher os dados da encomenda.

2. Preencher Cabeçalho do Documento

No formulário de criação de cabeçalho da encomenda a fornecedor, deve indicar os seguintes elementos:

• Fornecedor – Selecione o fornecedor a quem pretende enviar a encomenda. Use o símbolo abaixo para consultar a lista de fornecedores. Os dados são preenchidos automaticamente.

  

Caso se trate de um fornecedor indiferenciado, use o ícone correspondente (terá de inserir o NIF manualmente):

• Data de Emissão – Por omissão, é sugerida a data atual, podendo ser ajustada (manualmente ou usando o calendário disponível).

Para criar o documento, clique no botão no canto inferior direito:

3. Preencher Dados da Encomenda a Fornecedor

No formulário de criação de dados da encomenda a fornecedor, deve indicar os seguintes elementos:

• Produtos e Serviços – Adicione os produtos ou serviços a encomendar, através do botão:

  

  • Para cada linha, tem de indicar:

    • Referência/EAN do artigo

    • Descrição (é obtida automaticamente)

    • Quantidade

    • Valor unitário

    • Descontos

O IVA aplicável e a unidade são aplicados automaticamente.

Existem dados que são apenas de consulta:

• Resumos de Impostos

• Dados do Fornecedor

E outros que são modificáveis:

• Dados Financeiros - Faça referência a outro documento associado (exemplo: orçamento), as condições de pagamento, a moeda a usar na transação.

• Transporte Carga - Indique os dados de carga da mercadoria. Se no local de carga selecionar "Manual", terá de preencher os campos manualmente, em qualquer uma das outras opções os campos são preenchidos automaticamente.

• Transporte Descarga - Indique os dados de descarga da mercadoria.

• Observações – Campo livre para observações adicionais que deseja incluir na fatura de compra.

4. Gravar a Encomenda a Fornecedor

Depois de preencher os campos necessários, guarde o documento:

Ou cancele todo o processo de criação do documento:

💡 Dicas úteis

• Caso a encomenda esteja associado a um orçamento prévio, utilize a opção de regularização para evitar redigitação.

• Se o fornecedor tiver condições de pagamento predefinidas, estas serão aplicadas automaticamente, podendo ser ajustadas antes de guardar.

 

🛠️ Cuidados a ter

• Certifique-se de que seleciona o tipo de documento correto, pois este determina o impacto na contabilidade e no stock.

• Verifique a taxa de IVA para garantir que está de acordo com as regras fiscais em vigor para o fornecedor e tipo de produto.

• Antes de finalizar, confirme todos os valores e referências para evitar correções posteriores.