Editar Encomendas a Fornecedores

✅ Passos a seguir

1. Aceder à Lista de Documentos

• Aceda ao menu lateral e selecione a opção Compras seguido de Documentos Internos.

• Será apresentada a lista de documentos já existentes.

• Localize a encomenda que pretende editar.

2. Localizar a Encomenda que pretende Editar

• Use a pesquisa no topo esquerdo da grelha para encontrar a encomenda pretendida (por série ou NIF).

• Quando a encomenda aparecer na lista, carregue sobre a identificação do documento (na coluna Número).

3. Editar a Encomenda

• A ficha da encomenda é aberta num novo separador.

• Para proceder às alterações pretendidas, carregue no botão:

  

• Será apresentado o formulário da encomenda, com todos os campos editáveis, tal como no momento da criação.

Pode alterar qualquer um dos seguintes elementos:

• Linhas de artigos/serviços (pode adicionar, remover ou alterar)

• Dados financeiros

• Elementos de transporte (carga ou descarga)

• Observações

4. Gravar as alterações

Após efetuar as alterações necessárias, guarde o documento:

Ou cancele todo o processo de criação do documento:

💡 Dicas úteis

• Só é possível editar encomendas que ainda não tenham sido convertidas em documentos subsequentes.

• Pode adicionar ou remover linhas de artigos conforme necessário, mesmo após a encomenda estar finalizada, desde que ainda não tenha originado outro documento.

• Se estiver a corrigir um erro de dados (por exemplo, preço ou quantidade), confirme se a encomenda ainda não foi processada por outras áreas (expedição, faturação).

 

🛠️ Cuidados a ter

• Tentar alterar uma encomenda que já foi convertida em fatura ou guia de remessa.

• Esquecer de guardar as alterações após editar os dados.

• Modificar dados críticos sem comunicar com os restantes departamentos que dependem da encomenda (como logística ou faturação).