Criar Condições de Pagamento de Clientes
📌 Objetivo: Este artigo explica como criar e gerir condições de pagamento aplicáveis aos clientes, permitindo definir prazos, descontos e regras de liquidação das faturas, de acordo com os acordos comerciais estabelecidos.
✅ Passos a seguir
No canto superior direito do ecrã, carregue no ícone:
Selecione a opção Terceiros.
2. Criar uma nova Condição de Pagamento
No grupo Clientes, aceda à opção Condições de Pagamento.
Carregue no botão:
No ecrã Criar Condição de Pagamento, preencha os campos obrigatórios:
Número - código numérico da condição de pagamento.
Descrição - informação adicional que permita identificar facilmente o tipo de contacto.
Dias de Vencimento - número de dias a vencer, após a data de elaboração do documento.
Desconto % - taxa de desconto a aplicar à condição de pagamento.
Indique se o tipo de situação está ativo ou inativo, controlando a sua utilização no sistema.
3. Guardar as definições
Depois de preencher ou alterar os campos pretendidos, clique em:
Se pretender cancelar a operação, clique em:
💡 Dicas úteis
Utilize nomes claros e objetivos para facilitar a identificação da condição de pagamento.
Defina apenas as condições de pagamento realmente utilizadas pela sua empresa, evitando excesso de opções.
Pode editar ou desativar condições de pagamento existentes sempre que houver alterações nos acordos comerciais.
🛠️ Cuidados a ter
Certifique-se de que as condições de pagamento criadas estão alinhadas com os contratos firmados com os clientes.
Verifique a correta associação das condições de pagamento a cada cliente para evitar erros de faturação.
Alterações nas condições de pagamento podem impactar relatórios financeiros e previsões de tesouraria; comunique sempre as mudanças à equipa.
