Editar Documento Certificado de Conta Corrente de Cliente
📌 Objetivo: Este artigo explica como editar um documento de conta corrente criado no ARTSOFT CLOUD INVOICE, seja para corrigir dados antes da comunicação à Autoridade Tributária ou para atualizar alguma informação relevante.
⚠️ Nota importante: Só é possível editar documentos de conta corrente certificados que ainda não tenham sido comunicados à AT. Após a comunicação, o documento torna-se definitivo e apenas pode ser anulado.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à Lista de Contas Correntes de Clientes
Aceda ao menu lateral e selecione a opção Contas Correntes seguido de Recebimentos.
Pode alternar entre documentos a Débito e a Crédito, nas respetivas abas.
Em cada opção será apresentada a lista de documentos já existentes.
Localize o documento que pretende editar.
2. Localizar o Documento que pretende Editar
Posicione-se no grupo correto de documentos: Débitos ou Créditos.
Use a pesquisa no topo esquerdo da grelha para encontrar o documento pretendido (por número).
3. Editar o Documento
Tem duas formas para editar o documento de conta corrente:
Carregue na linha do documento.
A ficha do documento é aberta.
Para proceder às alterações pretendidas, carregue no botão:
Carregue no ícone Editar:
Será apresentado o formulário do documento, com todos os campos editáveis, tal como no momento da criação.
Pode alterar qualquer um dos seguintes elementos:
ℹ️ Informações
Data de vencimento - Data limite para pagamento do documento.
Data prevista de pagamento - Data estimada de recebimento, usada para previsões de tesouraria.
Referência de outro documento - Ligação a um documento relacionado.
📝 Observações
Observação - Campo livre para registar notas ou informações adicionais sobre o documento.
Não poderá alterar os documentos relacionados.
Valor Manual
Caso o documento possua valor manual, pode também alterar o valor total do documento. Ative a opção Alteração Manual, disponível na caixa roxa do lado direito das Informações, e preencha o valor total do recebimento.
Ter em atenção que o valor TOTAL DO DOCUMENTO NÃO PODE SER INFERIOR à soma dos valores a liquidar.
4. Gravar as alterações
Após efetuar as alterações necessárias, pode:
Guardar o documento, atualizando com sucesso os dados da conta corrente, sem alterar elementos fiscalmente relevantes, uma vez que o documento já foi comunicado à AT:
Cancelar todo o processo de alteração do documento:
💡 Dicas úteis
Use a pesquisa por número de documento para encontrar rapidamente o documento.
🛠️ Cuidados a ter
Tentativa de edição após comunicação – Documentos comunicados não podem ser editados.
Alterações não guardadas – Lembre-se de gravar antes de sair do ecrã.
Dados inválidos em campos obrigatórios – O sistema impedirá a gravação se houver campos essenciais em branco.
