Anular Documentos de Venda
📌 Objetivo: Este artigo explica como anular um documento de venda no ARTSOFT CLOUD INVOICE, nos casos em que já foi comunicado à Autoridade Tributária e não pode ser editado diretamente.
⚠️ Nota importante: A anulação de um documento de venda comunicado é feita através da emissão de uma Nota de Crédito, de acordo com as exigências legais.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à Lista de Documentos
Aceda ao menu lateral e selecione a opção Faturação seguido de Vendas e depois do tipo de documento de venda que pretende: Faturas, Faturas Simplificadas, Faturas-Recibo, Notas de Débito.
Pode alternar entre documentos Certificados (AT) e Rascunhos, nas respetivas abas.
Em cada opção será apresentada a lista de documentos já existentes.
Localize o documento que pretende anular.
2. Localizar o Documento a Anular
Use a pesquisa no topo esquerdo da grelha para encontrar o documento pretendido (por série ou NIF).
Quando o documento aparecer na lista, carregue sobre a identificação do documento (na coluna da Série).
3. Anular um Documento
Carregue no botão:
Surge o ecrã Anular documento onde terá de selecionar o Motivo de Anulação.
De seguida confirme a operação carregando no botão:
Ou cancele a operação carregando no botão:
💡 Dicas úteis
Com a anulação deve criar sempre uma Nota de Crédito associada ao documento original.
A nota de crédito pode ser criada na secção Vendas → Notas de Crédito.
Preencha o campo do motivo da anulação, facilitando o registo interno.
🛠️ Cuidados a ter
Documentos não comunicados não devem ser anulados – Se o documento ainda não foi comunicado, deve ser editado ou apagado diretamente.
Falta de justificação – Embora não obrigatória, recomenda-se indicar um motivo claro para a anulação, por questões de auditoria.
Esquecimento de comunicar a nota de crédito – O documento só será considerado anulado após a comunicação da nota de crédito.
