Aplicar Descontos em Documentos

✅ Passos a seguir

1. Aceder à Lista de Documentos

• Aceda ao menu lateral e selecione a opção Faturação seguido de Vendas e depois do tipo de documento de venda que pretende: Faturas, Faturas Simplificadas, Faturas-Recibo, Notas de Débito.

• Pode alternar entre documentos Certificados (AT) e Rascunhos, nas respetivas abas.

• Em cada opção será apresentada a lista de documentos já existentes.

• Localize o documento que necessita de regularização.

2. Criar ou Editar o documento

• Ao criar ou editar o documento, localize o campo Desconto.

• Selecione o desconto desejado a partir da lista de descontos previamente criados em Configurações → Documentos → Descontos.

• Verifique que o valor ou percentagem do desconto é corretamente aplicado aos produtos ou serviços do documento.

• Para descontos parciais ou específicos por linha de produto, ajuste o valor individualmente se necessário.

3. Gravar as alterações

• Confirme a aplicação do desconto clicando em:

  

💡 Dicas úteis

• Sempre verifique que o desconto aplicado é o correto antes de finalizar o documento, evitando erros na faturação.

• Utilize descontos pré-configurados para automatizar processos e reduzir risco de aplicação incorreta.

• Revise regularmente os documentos com descontos para garantir consistência e conformidade com políticas comerciais.

🛠️ Cuidados a ter

• Evite aplicar múltiplos descontos incompatíveis no mesmo documento, pois podem gerar erros de cálculo.

• Confirme que o desconto aplicado não compromete margens de lucro ou condições comerciais acordadas.

• Ao editar documentos já emitidos com descontos, verifique o impacto nas obrigações fiscais e relatórios internos.