Consultar Dashboard
📌 Objetivo: Este artigo explica como aceder e consultar o Dashboard do sistema, permitindo visualizar de forma rápida e organizada os principais indicadores financeiros e operacionais da empresa, incluindo encomendas, vendas, recebimentos, pagamentos e evolução de vendas.
✅ Passos a seguir
1. Aceder ao Ambiente de Trabalho
Depois de selecionar a empresa pretendida é automaticamente redirecionado para o Ambiente de Trabalho.
Se estiver num outro menu e pretender aceder ao Ambiente de Trabalho, clique no símbolo ARTSOFT CLOUD INVOICE, disponível no menu lateral à esquerda do ecrã.
2. Consultar ecrã do Dashboard
No Ambiente de Trabalho encontra-se o ecrã do Dashboard, com vários cartões com os valores totais do dia, como:
Encomendas: valor total das encomendas registadas.
Vendas: valor total das vendas efetuadas.
Recebimentos: valor total recebido.
Pagamentos: valor total de pagamentos efetuados.
Pode consultar também do mês, último trimestre ou último semestre, pressionando o botão que se encontra por cima do botão azul com a seta inclinada:
Para consultar o detalhe dos valores totais, clique no seguinte botão do respetivo cartão:
3. Visualizar o Top 5 de cada categoria
Abaixo dos cartões principais, visualize o Top 5 de cada categoria:
Vendas Recentes: lista das últimas vendas com data, número de documento, cliente, valor total e estado do pagamento.
Produtos/Serviços mais vendidos: lista dos produtos/serviços mais vendidos com referência, descrição, preço de custo, preço de venda e lucro.
Clientes: lista dos clientes a quem mais se vendeu com indicação do número, nome e respetivos valores (incidência, IVA e total).
4. Consultar o gráfico de Evolução de Vendas
Consulte o gráfico Evolução de Vendas para analisar a variação ao longo do tempo e determinando sazonalidades.
💡 Dicas úteis
Utilize os filtros disponíveis (como datas) para personalizar a visualização do Dashboard.
O estado dos documentos (Pago ou Por Regularizar) ajuda a identificar rapidamente pendências.
O gráfico permite uma visão das vendas, facilitando decisões estratégicas.
🛠️ Cuidados a ter
Verifique sempre se os dados apresentados estão atualizados antes de tomar decisões.
Alguns indicadores dependem de registos previamente efetuados (por exemplo: vendas ou pagamentos).
Alterações ou erros nos documentos originais podem refletir-se imediatamente no Dashboard; confirme a consistência dos registos.
