Gerir Utilizadores

📌 Objetivo: Este artigo explica como convidar novos utilizadores no ARTSOFT CLOUD INVOICE.

✅ Passos a seguir

Assim que entrar no ARTSOFT CLOUD INVOICE com as suas credenciais aparece o grupo Licenciamentos.
No cartão da empresa para a qual pretende gerir os utilizadores, carregue no ícone:
Escolha a opção Gerir Utilizadores.

Carregue no botão:
Preencha os campos para adicionar utilizador:
- Email: indique o e-mail do utilizador para que lhe possa enviar o respetivo convite de adesão.
- Perfil Global: indique a função do utilizador na empresa (Administrador, Contabilista, Gestor Financeiro, Comercial, Diretor Geral, Técnico de Suporte, CEO). Este perfil é aplicado a toda a licença, podendo ser substituído por empresa. Depois de selecionar as empresas (ponto seguinte), surgirá a possibilidade de definir um perfil específico por empresa; se não definir, o utilizador usará o perfil global.
- Empresas: selecione as empresas às quais o utilizador terá acesso. Depois da seleção, por baixo surgirão as empresas a que o utilizador estará associado, podendo ser removidas através do botão Remover.
Para que seja enviado um convite ao utilizador para as empresas selecionadas carregue no botão:
Na gestão da licença, separador Convites fica o registo do email enviado. Se se tiver enganado e enviado para um email indevido, para o retirar da lista carregue no botão Remover.
Para não prosseguir com a criação do utilizador carregue no botão:

O utilizador terá de aceder ao seu programa de gestão de emails (por exemplo: Microsoft Outlook, Gmail, Mailbird, Zoho CRM, entre outros), abrir o email do convite proveniente da plataforma ARTSOFT Cloud para pertencer à empresa e carregar na opção Aceitar convite.
Do lado do ARTSOFT CLOUD INVOICE o utilizador passará a constar na gestão da licença, separador Membros.

Pode consultar a lista de utilizadores e convites enviados a qualquer momento através da opção Gerir Utilizadores.
A definição de Perfis por empresa permite adaptar permissões a diferentes contextos dentro da mesma licença.
Utilize endereços de e-mail corporativos sempre que possível, para facilitar a gestão de acessos.
Reenvie o convite diretamente a partir do separador Convites, caso o utilizador não o tenha recebido.

Verifique cuidadosamente o endereço de e-mail antes de enviar o convite — uma vez enviado, o acesso fica associado a esse e-mail.
A remoção de um utilizador só deve ser feita após confirmar que já não necessita de acesso à empresa.
Perfis com permissões elevadas (como Administrador ou CEO) devem ser atribuídos apenas a utilizadores de confiança.
Evite criar múltiplos utilizadores com o mesmo e-mail, pois o sistema apenas reconhece o primeiro registo.