Associar Condições de Pagamento a Clientes
📌 Objetivo: Este artigo explica como associar condições de pagamento a clientes, garantindo que cada cliente tem definidos os prazos e termos corretos para a liquidação das suas faturas, de acordo com os acordos comerciais estabelecidos.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à Lista de Clientes
No menu lateral, selecione Terceiros e depois Clientes.
Será apresentada a grelha com todos os registos atuais.
2. Localizar o Cliente que pretende
Usar a navegação de registos no fundo da grelha para encontrar o cliente pretendido (por número ou nome).
Quando o cliente aparecer na lista, vai surgir no lado direito da linha correspondente o ícone de edição:
3. Editar a Ficha do Cliente
Clique no ícone de edição para editar a ficha de cliente.
Na ficha do cliente, clique no botão:
4. Alterar o campo Condição de Pagamento
Localize o campo Condição de Pagamento.
Selecione o a condição de pagamento desejada na lista (previamente criado em Configurações > Terceiros > Clientes > Condições de Pagamento).
5. Gravar as alterações
Depois de fazer as alterações necessárias, clique no botão:
Se decidir não gravar, para sair sem alterações, use o botão:
💡 Dicas úteis
Certifique-se de que a condição de pagamento atribuída corresponde ao acordo estabelecido com o cliente.
Utilize esta funcionalidade para segmentar clientes com diferentes condições de pagamento e facilitar o controlo de tesouraria.
Pode alterar a condição de pagamento de um cliente a qualquer momento, se necessário.
🛠️ Cuidados a ter
Evite alterar condições de pagamento sem comunicação à equipa de faturação, pois pode gerar inconsistências nos documentos.
Confirme sempre a condição de pagamento antes de emitir faturas, para evitar erros em prazos de vencimento.
Alterações frequentes podem afetar previsões financeiras; mantenha consistência nos critérios aplicados.
