Associar Condições de Pagamento a Fornecedores

✅ Passos a seguir

1. Aceder à Lista de Fornecedores

• No menu lateral, selecione Terceiros e depois Fornecedores.

• Será apresentada a grelha com todos os registos atuais.

2. Localizar o Fornecedor que pretende

• Use a navegação de registos no fundo da grelha para encontrar o fornecedor pretendido (por número ou nome).

• Quando o fornecedor aparecer na lista, vai surgir na linha correspondente o ícone de edição:

  

3. Editar a Ficha do Fornecedor

• Clique no ícone de edição para editar a ficha de fornecedor.

• Na ficha do fornecedor, clique no botão:

  

4. Alterar o campo Condição de Pagamento

• Localize o campo Condição de Pagamento.

• Selecione o a condição de pagamento desejada na lista (previamente criado em Configurações > Terceiros > Fornecedores > Condições de Pagamento).

5. Gravar as alterações

• Depois de fazer as alterações necessárias, clique no botão:

  

• Se decidir não gravar, para sair sem alterações, use o botão:

  

💡 Dicas úteis

• Certifique-se de que cada fornecedor tem a condição de pagamento correta para evitar erros em faturas e relatórios.

• Pode associar diferentes condições de pagamento a fornecedores distintos, conforme os acordos contratuais.

• Utilize esta funcionalidade para otimizar o fluxo de tesouraria.

🛠️ Cuidados a ter

• Evite alterar condições de pagamento sem comunicação prévia, pois isso pode afetar relatórios e processos financeiros.

• Confirme que a condição de pagamento selecionada está correta antes de guardar a ficha do fornecedor.

• Alterações frequentes podem gerar inconsistências em relatórios de fluxo de caixa; mantenha um histórico de alterações, se necessário.