Associar Tipos a Clientes
📌 Objetivo: Este artigo explica como associar tipos de clientes a cada cliente, permitindo classificar corretamente a carteira de clientes da sua empresa e facilitar a organização, análise e segmentação comercial.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à Lista de Clientes
No menu lateral, selecione Terceiros e depois Clientes.
Será apresentada a grelha com todos os registos atuais.
2. Localizar o Cliente que pretende
Use a navegação de registos no fundo da grelha para encontrar o cliente pretendido (por número ou nome).
Quando o cliente aparecer na lista, vai surgir no lado direito da linha correspondente o ícone de edição:
3. Editar a Ficha do Cliente
Clique no ícone de edição para editar a ficha de cliente.
Na ficha do cliente, clique no botão:
4. Alterar o campo Tipo de Cliente
Localize o campo Tipo de Cliente.
Selecione o tipo de cliente desejado na lista (previamente criado em Configurações > Terceiros > Clientes > Tipos de Clientes).
5. Gravar as alterações
Depois de fazer as alterações necessárias, clique no botão:
Se decidir não gravar, para sair sem alterações, use o botão:
💡 Dicas úteis
Certifique-se de que cada cliente está associado ao tipo correto para facilitar análises e relatórios.
Utilize diferentes tipos de cliente para segmentar a carteira conforme o perfil (exemplo: particulares, empresariais, estratégicos).
Pode alterar a associação sempre que houver mudanças na relação comercial ou no perfil do cliente.
🛠️ Cuidados a ter
Evite alterar tipos de cliente com frequência, pois isso pode impactar relatórios e estatísticas comerciais.
Confirme periodicamente se todos os clientes estão categorizados corretamente.
Alterações massivas nos tipos de cliente devem ser comunicadas à equipa comercial para garantir consistência na gestão.
