Associar Tipos de Contacto a Clientes
📌 Objetivo: Este artigo explica como associar tipos de contacto a clientes, permitindo registar e classificar corretamente os diferentes canais de comunicação de cada cliente, como telefone, email ou outros, garantindo uma gestão mais eficaz da relação comercial.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à Lista de Clientes
No menu lateral, selecione Terceiros e depois Clientes.
Será apresentada a grelha com todos os registos atuais.
2. Localizar o Cliente que pretende
Use a navegação de registos no fundo da grelha para encontrar o cliente pretendido (por número ou nome).
Quando o cliente aparecer na lista, vai surgir no lado direito da linha correspondente o ícone de edição:
3. Editar a Ficha do Cliente
Clique no ícone de edição para editar a ficha de cliente.
Na ficha do cliente, clique no botão:
4. Alterar o campo Tipo de Contacto
Localize a secção Contactos e clique em Adicionar Contacto.
Selecione o tipo de cliente desejado na lista (previamente criado em Configurações > Terceiros > Clientes > Tipos de Contacto).
5. Gravar as alterações
Depois de fazer as alterações necessárias, clique no botão:
Se decidir não gravar, para sair sem alterações, use o botão:
💡 Dicas úteis
Associe todos os contactos relevantes para garantir que a equipa dispõe sempre da informação necessária.
Utilize diferentes tipos de contacto para segmentar canais de comunicação e facilitar pesquisas futuras.
Pode editar ou remover contactos sempre que for necessário atualizar a informação.
🛠️ Cuidados a ter
Confirme os dados inseridos antes de guardar, para evitar erros em comunicações com o cliente.
Evite duplicar contactos do mesmo tipo para não gerar confusão.
Alterações em contactos podem impactar integrações de comunicação ou relatórios; mantenha os registos consistentes.
