Associar Tipos de Situação a Clientes
📌 Objetivo: Este artigo explica como associar tipos de situação a clientes, permitindo classificar cada cliente de acordo com critérios internos e facilitar a organização, análise e gestão da relação comercial.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à Lista de Clientes
No menu lateral, selecione Terceiros e depois Clientes.
Será apresentada a grelha com todos os registos atuais.
2. Localizar o Cliente que pretende
Use a navegação de registos no fundo da grelha para encontrar o cliente pretendido (por número ou nome).
Quando o cliente aparecer na lista, vai surgir no lado direito da linha correspondente o ícone de edição:
3. Editar a Ficha do Cliente
Clique no ícone de edição para editar a ficha de cliente.
Na ficha do cliente, clique no botão:
4. Alterar o campo Tipo de Situação
Localize o campo Tipo de Situação.
Selecione o tipo de situação desejado na lista (previamente criado em Configurações > Terceiros > Clientes > Tipos de Situação).
5. Gravar as alterações
Depois de fazer as alterações necessárias, clique no botão:
Se decidir não gravar, para sair sem alterações, use o botão:
💡 Dicas úteis
Certifique-se de que cada cliente está associado ao tipo de situação correto para facilitar relatórios e análises.
Utilize diferentes tipos de situação para segmentar clientes conforme o estado da relação comercial (exemplo: ativo, suspenso).
Pode alterar a associação sempre que houver mudanças na situação do cliente.
🛠️ Cuidados a ter
Evite alterar tipos de situação sem necessidade, pois isso pode impactar relatórios e processos de faturação.
Verifique periodicamente se os clientes estão corretamente categorizados.
Alterações frequentes podem gerar inconsistências na análise de desempenho; mantenha a consistência nos critérios.
