Configurar Colunas na Lista de Clientes

✅ Passos a seguir

1. Aceder à Lista de Clientes

• No menu lateral esquerdo, selecione Terceiros e depois Clientes.

• Será apresentada a grelha com a listagem de todos os clientes registados.

2. Abrir o painel de configuração de colunas

• Clique no ícone localizado no canto superior direito da tabela:

  

• Será exibida a janela Configurar Colunas.

3. Personalizar as colunas visíveis

🔒 Colunas Fixas

Estas colunas são obrigatórias, assegurando a identificação mínima de cada cliente e permanecem sempre visíveis, não podendo ser desativadas:

• Número

• Nome

• NIF

🧩 Campos Opcionais

Pode selecionar os seguintes campos adicionais para exibir na grelha, disponíveis na área Campos Opcionais:

• Morada

• Código postal

• Localidade

• País

• Email

• Telefone

• Telemóvel

• Limite de crédito

• Data de criação

• Última atualização

• Criado por

• Alterado por

4. Guardar ou restaurar

• Após definir as colunas pretendidas, para aplicar as alterações, clique em:

  

• Se desejar repor a configuração original, clique em:

  

• Para sair sem efetuar alterações, clique em:

  

💡 Dicas úteis

• A configuração de colunas é personalizada por utilizador.

• Use esta funcionalidade para destacar os dados mais relevantes para o seu trabalho diário.

• Alterações efetuadas aqui não afetam outros utilizadores.

 

🛠️ Cuidados a ter

• Se os campos não aparecerem na grelha, certifique-se de que guardou a configuração após selecionar os campos.

• Se o campo pretendido não está disponível, poderá estar relacionado com permissões ou parametrizações específicas da empresa.