Criar Condições de Pagamento a Fornecedores
📌 Objetivo: Este artigo explica como definir e gerir as condições de pagamento aplicáveis aos fornecedores, permitindo controlar prazos, métodos e descontos, de forma a otimizar a gestão financeira da empresa.
✅ Passos a seguir
No canto superior direito do ecrã, carregue no ícone:
Selecione a opção Terceiros.
2. Criar uma nova Condição de Pagamento
No grupo Fornecedores, aceda à opção Condições de Pagamento.
Carregue no botão:
No ecrã Criar Condição de Pagamento, preencha os campos obrigatórios:
Número - código numérico da condição de pagamento.
Descrição - informação adicional que permita identificar facilmente o tipo de contacto.
Dias de Vencimento - número de dias a vencer, após a data de elaboração do documento.
Desconto % - taxa de desconto a aplicar à condição de pagamento.
Indique se o tipo de situação está ativo ou inativo, controlando a sua utilização no sistema.
3. Guardar as definições
Depois de preencher ou alterar os campos pretendidos, clique em:
Se pretender cancelar a operação, clique em:
💡 Dicas úteis
Utilize nomes claros e objetivos para que todos os utilizadores compreendam a condição de pagamento.
Defina apenas as condições realmente utilizadas pela empresa, evitando excesso de categorias.
Pode editar ou desativar condições existentes caso ocorram mudanças nas políticas de pagamento da empresa.
🛠️ Cuidados a ter
Certifique-se de que a condição de pagamento criada está de acordo com os acordos contratuais com cada fornecedor.
Verifique a associação correta das condições de pagamento aos fornecedores para evitar erros em faturas e pagamentos.
Alterações em condições de pagamento podem impactar relatórios financeiros e fluxo de caixa; comunique as mudanças à equipa.
