Editar Condições de Pagamento a Fornecedores

✅ Passos a seguir

1. Aceder ao menu de Configurações

• No canto superior direito do ecrã, carregue no ícone:

  

• Selecione a opção Terceiros.

2. Editar um Tipo de Situação

• No grupo Fornecedores, aceda à opção Condições de Pagamento de Fornecedores.

• Existem duas formas de editar uma condição de pagamento de fornecedores:

  1. Carregando no ícone:

     

  2. Carregando no ícone:

     

     seguido do botão:

     

• No ecrã Edição de Ficha de Condição de Pagamento de Fornecedor, altere os campos:

  • Número - código numérico da condição de pagamento.

  • Descrição - informação adicional que permita identificar facilmente a condição de pagamento.

  • Dias de Vencimento - número de dias a vencer, após a data de elaboração do documento.

  • Desconto % - taxa de desconto a aplicar à condição de pagamento.

3. Guardar as definições

• Depois de preencher ou alterar os campos pretendidos, clique em:

  

• Se pretender cancelar a operação, clique em:

  

💡 Dicas úteis

• Utilize descrições claras e objetivas para facilitar a escolha da condição de pagamento correta no momento da criação do documento.

• Crie apenas as condições de pagamento necessárias para evitar confusão na seleção durante a emissão de documentos.

• Revise periodicamente as condições de pagamento para garantir que se mantêm atualizadas.

 

🛠️ Cuidados a ter

• Evite alterar condições de pagamento que já foram utilizadas em faturas anuladas, para não comprometer a rastreabilidade dos documentos.

• Confirme que cada condição de pagamento criada cumpre os requisitos legais e fiscais aplicáveis.

• Tenha atenção a duplicações de condições de pagamento, pois podem gerar inconsistências na seleção durante a criação de documentos.