Criar Meios de Pagamento
📌 Objetivo: Este artigo explica como gerir os meios de pagamento no ARTSOFT CLOUD INVOICE, permitindo definir e configurar os métodos utilizados para receber ou efetuar pagamentos. A correta configuração assegura que todos os documentos financeiros refletem os meios de pagamento disponíveis e facilita a conciliação bancária.
✅ Passos a seguir
No canto superior direito do ecrã, carregue no ícone:
Selecione a opção Documentos.
2. Criar um Meio de Pagamento
Aceda à opção Meios de Pagamento.
Carregue no botão:
No ecrã Criação de Meio de Pagamento, preencha os campos obrigatórios:
Número - número do motivo.
Descrição - designação detalhada do motivo.
Mecanismo de Pagamento - método de pagamento (por exemplo, numerário, cartão débito, cartão crédito, cheque bancário, etc.)
Série de Conta Corrente - permite associar uma série de conta corrente ao meio de pagamento. Clique na lupa para selecionar uma série. No ecrã Selecione uma série, clique na série pretendida. Caso se tenha enganado na série associada, pode limpar o campo através do botão:
3. Guardar as definições
Depois de preencher ou alterar os campos pretendidos, clique em:
Se pretender cancelar a operação, clique em:
💡 Dicas úteis
Utilize nomes claros e consistentes para os meios de pagamento, facilitando a escolha pelos colaboradores.
Mantenha atualizada a lista de meios de pagamento disponíveis de acordo com as modalidades aceites pela empresa.
Utilize códigos ou referências internas para integrar com relatórios financeiros ou sistemas bancários.
🛠️ Cuidados a ter
Evite criar meios de pagamento duplicados, pois podem causar confusão ou erros na gestão financeira.
Confirme que os meios de pagamento ativos estão corretamente configurados antes de emitir documentos que os utilizem.
Ao inativar um meio de pagamento, certifique-se de que não existem documentos pendentes que dependam dele.
