Editar Meios de Pagamento

✅ Passos a seguir

1. Aceder ao menu de Configurações

• No canto superior direito do ecrã, carregue no ícone:

  

• Selecione a opção Documentos.

2. Editar um Meio de Pagamento

• Aceda à opção Meios de Pagamento.

• Existem duas formas de editar um meio de pagamento:

  1. Carregando no ícone:

     

  2. Carregando no ícone:

     

     seguido do botão:

     

• No ecrã Edição de Meio de Pagamento, altere os campos:

  • Número - número do motivo.

  • Descrição - designação detalhada do motivo.

  • Mecanismo de Pagamento - método de pagamento (por exemplo, numerário, cartão débito, cartão crédito, cheque bancário, etc.)

  • Série de Conta Corrente - permite associar uma série de conta corrente ao meio de pagamento. Clique na lupa para selecionar uma série. No ecrã Selecione uma série, clique na série pretendida. Caso se tenha enganado na série associada, pode limpar o campo através do botão:

    

3. Guardar as definições

• Depois de preencher ou alterar os campos pretendidos, clique em:

  

• Se pretender cancelar a operação, clique em:

  

💡 Dicas úteis

• Utilize descrições claras e objetivas para facilitar a escolha do meio de pagamento correto no momento do pagamento do documento.

• Crie apenas os meios de pagamento necessários para evitar confusão na seleção durante a emissão de pagamentos.

• Revise periodicamente os meios de pagamento para garantir que se mantêm adequados às práticas e obrigações fiscais da empresa.

🛠️ Cuidados a ter

• Evite alterar meios de pagamento que já foram utilizados em faturas anuladas, para não comprometer a rastreabilidade dos documentos.

• Confirme que cada meio de pagamento criado cumpre os requisitos legais e fiscais aplicáveis.

• Tenha atenção a duplicações de meios de pagamento, pois podem gerar inconsistências na seleção durante o pagamento de documentos.