Gerar PDF ou Enviar por Email Documento de Conta Corrente de Cliente
📌 Objetivo: Este artigo permite-lhe ficar a saber como gerar um ficheiro em formato PDF ou enviar um documento de conta corrente de cliente por e-mail.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à Lista de Contas Correntes
No menu lateral esquerdo, selecione a opção Contas Correntes seguido de Recebimentos.
Será apresentada a lista de documentos já existentes.
2. Pesquise o Documento que pretende
No lado esquerdo do topo da grelha, digite no campo Pesquisa o que pretende pesquisar nos campos Número e NIF.
A pesquisa feita verifica "se o campo contém...".
À medida que introduz o texto, a grelha será automaticamente atualizada com os resultados que correspondem ao filtro introduzido.
3. Gerar PDF do Documento
Na linha do documento de conta corrente para o qual pretende gerar um ficheiro PDF, carregue no ícone Abrir PDF:
O ficheiro é gerado e enviado para a área de Transferências no formato do formulário selecionado na configuração da série de conta corrente.
4. Enviar Documento por E-mail
Na linha do documento de conta corrente para o qual pretende gerar um ficheiro PDF, carregue no ícone Enviar por Mail:
Surge uma pergunta de confirmação para enviar o documento por e-mail.
Para enviar o e-mail carregue em:
O documento, em formato PDF, é enviado por e-mail para o endereço de correio eletrónico da ficha do cliente. Se o e-mail não estiver na ficha do cliente, é mostrada uma mensagem a informar.
Para cancelar o envio carregue em:
💡 Dicas úteis
Utilize o campo Pesquisa para localizar rapidamente documentos pelo número ou NIF.
Valide o PDF antes do envio, garantindo que o layout e os dados estão corretos.
Confirme se o e-mail do cliente está preenchido na ficha, para evitar falhas no envio.
Mantenha os contactos do cliente atualizados para agilizar a comunicação.
🛠️ Cuidados a ter
Certifique-se de que está a gerar ou enviar o documento correto.
O PDF reflete exatamente os dados registados (valores, datas, cliente). Verifique antes de enviar.
O envio é feito automaticamente para o e-mail definido na ficha do cliente.
Evite partilhar documentos com informação confidencial com destinatários indevidos.
