Consultar Lista de Contas Correntes de Cliente
📌 Objetivo: Esta funcionalidade permite-lhe aceder rapidamente à lista de todos os documentos de conta corrente de clientes (débitos ou créditos). Através desta área, pode filtrar, ordenar e pesquisar informações de forma eficiente, garantindo um acompanhamento rigoroso da gestão de conta corrente e do histórico comercial.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à Lista de Contas Correntes
No menu lateral esquerdo, selecione a opção Contas Correntes seguido de Recebimentos.
Será apresentada a lista de documentos já existentes.
Se ainda não existirem séries de Contas Correntes criadas, terá de configurar uma nova série para poder continuar.
2. Utilizar a Navegação
No lado esquerdo do fundo da grelha, atualize a grelha com os registos seguintes ou anteriores, usando as setas de navegação:
Para ver mais registos em simultâneo, use a opção do lado direito do fundo da grelha (pode visualizar até 10, 20, 50 ou 100 registos).
3. Utilizar a Pesquisa
No lado esquerdo do topo da grelha, digite no campo Pesquisa o que pretende pesquisar nos campos Número e NIF.
A pesquisa feita verifica "se o campo contém...".
À medida que introduz o texto, a grelha será automaticamente atualizada com os resultados que correspondem ao filtro introduzido.
4. Explorar e Interagir com o Resultado
Se o resultado aparecer, pode:
Visualizar os detalhes clicando na linha do documento.
Editar diretamente clicando no ícone de edição:
A grelha indica ainda o número total de registos visíveis no fundo da tabela (por exemplo:
1–10 de 500).
💡 Dicas úteis
A pesquisa não distingue maiúsculas de minúsculas.
Se inserir apenas parte da palavra, os resultados aproximados serão apresentados.
Pode aumentar o número de registos visíveis por página no seletor no canto inferior direito.
Ordene os documentos por Número, Data de Criação, Data de Vencimento, NIF, Total ou Saldo para facilitar análises rápidas.
🛠️ Cuidados a ter
Se clicar nas colunas Cliente ou NIF, visualizará o registo de cliente e não o documento.
Certifique-se de que está a consultar o período correto para evitar interpretações erradas dos dados.
Ao exportar dados para ficheiros externos, garanta que a informação é armazenada e partilhada de forma segura, respeitando a confidencialidade dos clientes.
