Associar Meios de Pagamento a Documentos

📌 Objetivo: Este artigo explica como associar meios de pagamento a documentos no ARTSOFT CLOUD INVOICE, garantindo que cada transação financeira regista corretamente o método utilizado. A correta associação facilita a conciliação bancária e o controlo financeiro da empresa.

✅ Passos a seguir

1. Aceder à Lista de Documentos

Aceda ao menu lateral e selecione a opção Faturação seguido de Vendas e depois do tipo de documento de venda que pretende: Faturas, Faturas Simplificadas, Faturas-Recibo, Notas de Débito.
Pode alternar entre documentos Certificados (AT) e Rascunhos, nas respetivas abas.
Em cada opção será apresentada a lista de documentos já existentes.
Localize o documento que necessita de meio de pagamento.

2. Criar ou Editar o Documento

Ao criar ou editar o documento, localize o campo Meio de Pagamento.
Selecione o método apropriado a partir da lista de descontos previamente criados em Configurações → Documentos → Meios de Pagamento.
Preencha informações adicionais se necessário, como número de referência (para transferências ou cheques), banco ou entidade emissora, valor e data do pagamento.

3. Gravar as Alterações

Para associar o meio de pagamento ao documento clique em:

💡 Dicas úteis

Verifique sempre se o meio de pagamento selecionado está ativo e corretamente configurado antes de registar o documento.
Utilize números de referência ou códigos internos para facilitar a conciliação bancária posterior.

🛠️ Cuidados a ter

Confirme que o valor registado corresponde exatamente ao pagamento efetuado, evitando divergências contabilísticas.
Evite associar meios de pagamento inativos, pois isso pode impedir a correta emissão de relatórios financeiros.
Certifique-se de que cada fatura possui pelo menos um meio de pagamento associado antes de fechar o documento.