Consultar Documentos
📌 Objetivo: Esta funcionalidade permite-lhe aceder rapidamente à lista de todos os documentos de faturação (vendas, transportes, encomendas, documentos internos), como faturas, guias, notas de crédito, orçamentos e outros documentos relevantes. Através desta área, pode filtrar, ordenar e pesquisar informações de forma eficiente, garantindo um acompanhamento rigoroso da faturação e do histórico comercial.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à Lista de Documentos
No menu lateral esquerdo, selecione a opção Faturação seguido do tipo de série que pretende: vendas, transportes, outros documentos, encomendas ou documentos internos.
Será apresentada a lista de documentos já existentes.
2. Utilizar a Navegação
No lado esquerdo do fundo da grelha, atualize a grelha com os registos seguintes ou anteriores, usando as setas de navegação:
Para ver mais registos em simultâneo, use a opção do lado direito do fundo da grelha (pode visualizar até 10, 20, 50 ou 100 registos).
3. Utilizar a Pesquisa
No lado esquerdo do topo da grelha, digite no campo Pesquisa o que pretende pesquisar nos campos Número e NIF.
A pesquisa feita verifica "se o campo contém...".
À medida que introduz o texto, a grelha será automaticamente atualizada com os resultados que correspondem ao filtro introduzido.
4. Explorar e Interagir com o Resultado
Se o resultado aparecer, pode:
Visualizar os detalhes clicando no ícone de visualização:
Editar diretamente clicando no ícone de edição:
A grelha indica ainda o número total de registos visíveis no fundo da tabela (por exemplo:
1–10 de 500).
💡 Dicas úteis
A pesquisa não distingue maiúsculas de minúsculas.
Se inserir apenas parte da palavra, os resultados aproximados serão apresentados.
Pode aumentar o número de registos visíveis por página no seletor no canto inferior direito.
Ordene os documentos por Data de Criação, NIF ou Total Líquido para facilitar análises rápidas.
🛠️ Cuidados a ter
Certifique-se de que está a consultar o período correto para evitar interpretações erradas dos dados.
Confirme o estado de comunicação dos documentos antes de realizar ações de retificação ou anulação.
Ao exportar dados para ficheiros externos, garanta que a informação é armazenada e partilhada de forma segura, respeitando a confidencialidade dos clientes.
