Gerir ou Cancelar Agendamentos de Documentos de Faturação
📌 Objetivo: Este artigo explica como aceder à lista de agendamentos de documentos de faturação e efetuar ações de gestão, como alterar, pausar ou cancelar agendamentos já configurados.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à Lista de Agendamentos de Documentos de Faturação
Aceda ao menu lateral e selecione a opção Faturação seguido de Faturação Automática.
Será apresentada a lista de agendamentos de documentos de faturação ativos e concluídos.
2. Localizar o agendamento pretendido
Utilize os filtros disponíveis (por tipo de documento, data, estado ou destinatário) para encontrar mais rapidamente o agendamento que deseja gerir.
3. Editar um agendamento
Junto ao agendamento pretendido clique no botão:
Altere os parâmetros necessários, como data/hora de envio, documento associado ou destinatário.
Depois de preencher os campos necessários, clique em:
Se pretender cancelar a operação, clique em:
4. Pausar ou reativar um agendamento
Para suspender temporariamente um agendamento coloque o seu estado como inativo através do ícone:
Para voltar a ativar um agendamento coloque o seu estado como ativo através do ícone:
5. Cancelar definitivamente um agendamento
Existem duas formas para eliminar um agendamento:
Pode carregar diretamente no ícone eliminar:
Ou pode primeiro aceder à ficha detalhada do agendamento clicando no ícone:
e na parte inferior direita do ecrã, clicar no botão:
Em qualquer dos casos será apresentada uma janela de confirmação da ação.
Confirme que pretende apagar o registo no botão:
Se decidir não apagar, saia usando o botão:
💡 Dicas úteis
Use a pesquisa rápida para encontrar agendamentos pelo nome do cliente ou número do documento.
Para evitar duplicação, verifique se já existe um agendamento semelhante antes de criar um novo.
Utilize o estado do agendamento (Ativo, Inativo) para monitorizar a execução.
🛠️ Cuidados a ter
Ao eliminar um agendamento, este não poderá ser recuperado.
Alterações feitas a um agendamento ativo poderão afetar prazos ou conteúdos previamente comunicados ao cliente.
Antes de reativar um agendamento inativo, confirme que a informação do documento está atualizada.
