Criar Documentos Internos

✅ Passos a seguir

1. Criar Documento

Para iniciar o processo de criação de um documento interno:

• Aceda ao menu lateral e selecione a opção Faturação seguido de Documentos Internos.

• Será apresentada a lista de documentos já existentes.

• Para criar um novo documento, clique no botão do canto inferior direito do ecrã:

  

É mostrado o ecrã Selecionar uma Série com os grupos Vendas, Saídas e Encomendas de Clientes.

• Pode usar as setas no final de cada linha para abrir ou fechar as opções disponíveis.

• Selecione a série que pretende usar (por exemplo, V0104).

• Será apresentado um ecrã com os campos essenciais para preencher os dados do documento interno.

Se ainda não tiver qualquer série criada no grupo que selecionou, pode criar uma série a partir do botão (desde que tenha permissões para isso):

2. Preencher Cabeçalho do Documento Interno

No formulário de criação de cabeçalho do documento, deve indicar os seguintes elementos:

• Cliente – Selecione o cliente para quem pretende emitir o documento. Use o símbolo abaixo para consultar a lista de clientes. Os dados são preenchidos automaticamente.

  

Caso se trate de um consumidor final, use o ícone correspondente (terá de inserir o NIF manualmente)

• Data de Emissão – Por omissão, é sugerida a data atual, podendo ser ajustada (manualmente ou usando o calendário disponível).

Para criar o documento, clique no botão no canto inferior direito:

• Quando criar um documento pela primeira vez, é mostrada a seguinte mensagem: “Aviso: Primeiro Documento Rascunho

  Você está prestes a criar o primeiro documento. Ele será inicialmente um rascunho e poderá ser revisado e assinado posteriormente junto à Autoridade Tributária.”

• Para avançar clique no botão:

  

  Para cancelar o processo carregue no botão:

  

3. Preencher Dados do Documento

No formulário de criação de dados do documento, deve indicar os seguintes elementos:

• Produtos e Serviços – Adicione os produtos ou serviços a constar no documento, através do botão:

  

  • Para cada linha, tem de indicar:

    • Referência/EAN do artigo

    • Designação (é obtida automaticamente)

    • Quantidade

    • Preço unitário

    • Descontos

O IVA aplicável e a unidade são aplicados automaticamente.

Existem dados que são apenas de consulta:

• Resumos de Impostos

• Dados do Cliente

E outros que são modificáveis:

• Dados Financeiros - Faça referência a outro documento associado (exemplo: nota de encomenda ou guia), as condições de pagamento, a moeda a usar na transação ou o vendedor a quem será atribuída a comissão.

• Observações – Campo livre para observações adicionais que deseja incluir no documento.

4. Gravar o Documento

Depois de preencher os campos necessários, guarde o documento:

Ou cancele todo o processo de criação do documento:

💡 Dicas úteis

• Verifique previamente a série que pretende utilizar.

• Utilize a pesquisa de clientes para acelerar o preenchimento do cabeçalho.

• Adicione produtos/serviços através da referência ou EAN para maior rapidez.

• Reveja o resumo de impostos antes de finalizar o documento.

🛠️ Cuidados a ter

• Confirme sempre o cliente e o NIF antes de criar o cabeçalho.

• Certifique-se de que os preços e quantidades estão corretos ao adicionar linhas.

• Tenha atenção às condições de pagamento e moeda selecionada.

• Evite criar documentos na série errada, pois poderá obrigar a anulações posteriores.

• Se aparecer a mensagem “O limite para Documentos por Mês foi atingido” junto do botão “Criar”, verifique os limites da sua licença.