Criar Notas de Crédito

✅ Passos a seguir

1. O que é uma Nota de Crédito?

Uma nota de crédito é um documento de regularização que permite anular ou corrigir uma fatura já emitida. Pode ser utilizada em situações como:

• Cancelamento da venda

• Devolução de produtos

• Correção de preços ou quantidades faturadas

2. Criar Nota de Crédito

• Aceda ao menu lateral e selecione a opção Faturação seguido de Vendas e depois Notas de Crédito.

• Pode alternar entre documentos Certificados (AT) e Rascunhos, nas respetivas abas.

• Em cada opção será apresentada a lista de documentos já existentes.

• Para criar um novo documento clique no botão do canto inferior direito:

  

É mostrado o ecrã Selecionar uma Série com o grupo Vendas e o respetivo subgrupo (Notas de Crédito) abertos.

• Pode usar as setas no final de cada linha para abrir ou fechar as opções disponíveis.

• Selecione a série que pretende usar (por exemplo, V0101).

• Será apresentado um ecrã com os campos essenciais para preencher os dados do documento de venda.

3. Preencher Cabeçalho da Nota de Crédito

No formulário de criação de cabeçalho da nota de crédito, deve indicar os seguintes elementos:

• Cliente – Selecione o cliente para quem pretende emitir a nota de crédito. Use o símbolo abaixo para consultar a lista de clientes. Os dados são preenchidos automaticamente.

  

Caso se trate de um consumidor final, use o ícone correspondente (terá de inserir o NIF manualmente)

• Data de Emissão – Por omissão, é sugerida a data atual, podendo ser ajustada (manualmente ou usando o calendário disponível).

Para criar o documento, clique no botão no canto inferior direito:

• Quando criar um documento pela primeira vez, é mostrada a seguinte mensagem: “Aviso: Primeiro Documento Rascunho

  Você está prestes a criar o primeiro documento. Ele será inicialmente um rascunho e poderá ser revisado e assinado posteriormente junto à Autoridade Tributária.”

• Para avançar clique no botão:

  

  Para cancelar o processo carregue no botão:

  

4. Preencher Dados da Nota de Crédito

No formulário de criação de dados da nota de crédito, deve indicar os seguintes elementos:

• Indique a fatura original.

• O sistema copia automaticamente os dados da fatura original.

Se pretender, pode optar por registar manualmente os dados da nota de crédito. Neste caso, terá de selecionar:

• Produtos e Serviços – Adicione os produtos ou serviços a faturar, através do botão:

  

• Para cada linha, tem de indicar:

  • Referência/EAN do artigo

  • Designação (é obtida automaticamente)

  • Quantidade

  • Preço unitário

  • Descontos

O IVA aplicável e a unidade são aplicados automaticamente.

Existem dados que são apenas de consulta:

• Resumos de Impostos

• Dados do Cliente

E outros que são modificáveis:

• Dados Financeiros - Faça referência a outro documento associado (exemplo: nota de encomenda ou guia de transporte), as condições de pagamento, a moeda a usar na transação ou o vendedor a quem será atribuída a comissão.

• Transporte Carga - Indique os dados de carga da mercadoria. Se no local de carga selecionar "Manual", terá de preencher os campos manualmente, em qualquer uma das outras opções os campos são preenchidos automaticamente.

• Transporte Descarga - Indique os dados de descarga da mercadoria.

• Observações – Campo livre para observações adicionais que deseja incluir na fatura.

5. Confirmar os dados da Nota de Crédito:

• O sistema copia automaticamente os dados da fatura original.

• Pode ajustar quantidades ou valores, se necessário.

• 🔁 A nota de crédito fica automaticamente associada à fatura original.

6. Gravar ou Comunicar a Nota de Crédito

Depois de preencher os campos necessários, tem as seguintes opções:

Guarda a fatura como rascunho, sem a comunicar à AT.

Finaliza a fatura e mostra uma mensagem de confirmação para a assinar e possibilitar o envio à Autoridade Tributária. Após gravar, pode imprimir ou gerar uma cópia da fatura em PDF.

Cancela todo o processo de criação da fatura.

💡 Dicas úteis

• A opção Emitir Nota de Crédito só está disponível para faturas comunicadas.

• Pode consultar todas as notas de crédito no mesmo ecrã onde visualiza as faturas.

🛠️ Cuidados a ter

• Emitir nota de crédito em vez de anular fatura não comunicada – Se a fatura ainda não foi comunicada, pode simplesmente anulá-la. A nota de crédito só deve ser usada após a comunicação à AT.

• Esquecer de comunicar a nota de crédito – Tal como as faturas, as notas de crédito devem ser comunicadas à Autoridade Tributária.

• Alterar dados críticos após emissão – Após gravar e comunicar, não é possível editar a nota de crédito.