Criar um Vendedor

✅ Passos a seguir

1. Aceder à Lista de Vendedores

• No menu lateral, selecione Terceiros e depois Vendedores.

• Será apresentada a grelha com todos os registos atuais.

• Clique no botão do canto inferior direito da grelha de vendedores.

  

• Será aberta a ficha de criação do vendedor.

2. Preencher as Informações Gerais

Na nova janela de criação do vendedor preencher:

📄Cabeçalho

• Número - Número de registo do vendedor (não pode haver repetidos).

• Nome – Nome do vendedor.

• NIF – Número de Identificação Fiscal.

🧾Informação Geral

• Morada, Código Postal, Localidade, Distrito, Concelho, Freguesia, País e Região – Dados da morada principal.

• Email, Telefone, Telemóvel – Contactos principais.

• Data de nascimento – Apenas como campo informativo.

• Imagem do vendedor – Pode arrastar ou carregar uma imagem do vendedor.

• Observações – Campo livre para anotações internas.

Campos obrigatórios

🕓Histórico de alterações

• Campos preenchidos automaticamente pelo sistema: criado por, data de criação, alterado por e data de alteração.

3. Finalizar

• Depois de preencher os campos necessários, clique em:

  

• Se pretender cancelar a operação, clique em:

  

💡 Dicas úteis

• Pode criar a ficha de vendedor com o mínimo de informação (informação geral e obrigatória) e ir completando os restantes dados mais tarde.

• Utilize os campos de observações e classificações para facilitar segmentações futuras.

• A imagem do vendedor pode ser usada para facilitar a identificação visual em ecrãs compactos.

 

🛠️ Cuidados a ter

• Tentar criar um vendedor com um NIF inválido ou duplicado.

• Esquecer-se de preencher campos obrigatórios.