Duplicar um Vendedor
📌 Objetivo: Este artigo explica como utilizar a funcionalidade de duplicação para criar rapidamente um novo vendedor com base nos dados de outro já existente.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à ficha do vendedor
No menu lateral, selecione Terceiros e depois Vendedores.
Utilize a barra de pesquisa para localizar o vendedor que pretende duplicar.
Para aceder à ficha detalhada do cliente clique no ícone de visualização:
2. Iniciar a duplicação
Existem duas formas para duplicar as fichas de vendedor:
Pode carregar diretamente no ícone duplicar:
Ou pode primeiro aceder à ficha detalhada do vendedor clicando no ícone:
e na parte inferior direita do ecrã, clicar no botão:
Em qualquer dos casos será aberta uma nova janela com os campos necessários para a duplicação.
3. Preencher os campos obrigatórios
Número: introduza o novo código interno do vendedor.
Nome: introduza o nome do vendedor.
NIF: introduza o número de identificação fiscal do vendedor.
4. Confirmar a operação
Após preencher os campos, clique no botão:
O novo vendedor será criado com os mesmos dados do original, podendo ser posteriormente editado.
Se pretender cancelar a duplicação do registo carregue em:
💡 Dicas úteis
A duplicação é útil quando pretende criar vendedores semelhantes, com pequenas variações.
Após duplicar, pode aceder à nova ficha e ajustar informação geral conforme necessário.
Esta funcionalidade reduz significativamente o tempo de registo manual de vendedores semelhantes.
🛠️ Cuidados a ter
O número do vendedor é obrigatório: deve preencher o número do novo vendedor.
Certifique-se de que não está a reutilizar um número já existente no sistema.
