Consultar Tipos de Clientes
📌 Objetivo: Este artigo explica como consultar tipos de cliente no ARTSOFT CLOUD INVOICE, permitindo localizar rapidamente os tipos disponíveis.
✅ Passos a seguir
No canto superior direito do ecrã, carregue no ícone:
Selecione a opção Terceiros.
2. Listar Tipos de Clientes
No grupo Clientes, aceda à opção Tipos de Clientes.
É apresentada a lista de tipos de cliente já existentes, com número e nome.
💡 Dicas úteis
Utilize filtros de pesquisa para localizar rapidamente tipos de cliente específicos, especialmente em empresas com muitos tipos.
Revise periodicamente os tipos de cliente para otimizar a organização.
🛠️ Cuidados a ter
Tenha atenção ao editar informações diretamente a partir da visualização de tipos de cliente, pois alterações podem afetar a categorização dos clientes.
Confirme que está a consultar o tipo de cliente antes de executar ações sobre documentos, como exportação ou impressão.
Evite dependência excessiva de filtros complexos que possam esconder documentos importantes.
