Criar Tipos de Clientes
📌 Objetivo: Este artigo explica como criar tipos de clientes, permitindo classificar e organizar os clientes da sua empresa em diferentes categorias, como segmento de mercado, prioridade ou características comerciais, facilitando a gestão e análise.
✅ Passos a seguir
No canto superior direito do ecrã, carregue no ícone:
Selecione a opção Terceiros.
2. Criar um novo Tipo de Cliente
No grupo Clientes, aceda à opção Tipos de Clientes.
Carregue no botão:
No ecrã Criar Tipos de Clientes, preencha os campos obrigatórios:
Número - código numérico do tipo de cliente.
Nome - informação adicional que permita identificar facilmente o tipo de cliente.
Pode criar subfamílias através do botão:
Insira o Nome
Carregue no botão:
A subfamília é criada.
Para criar subitens dentro das subfamílias, use o botão:
Se ativar a opção “É o último nó”, significa que esse é o último nó da subfamília, não sendo possível adicionar novos subitens.
Caso se tenha enganado, pode remover o subitem através do botão:
Repita o processo para todas as subfamílias que pretender criar.
A lista vai sendo atualizada por baixo do Nome da Família.
3. Guardar as definições
Depois de preencher ou alterar os campos pretendidos, clique em:
Se pretender cancelar a operação, clique em:
💡 Dicas úteis
Utilize nomes simples e objetivos, para que todos os utilizadores compreendam facilmente a categoria atribuída.
Defina apenas os tipos de cliente necessários, evitando excesso de opções que possam confundir a equipa.
Pode editar ou desativar tipos de clientes já criados, ajustando a configuração às necessidades da empresa.
🛠️ Cuidados a ter
Evite criar tipos de cliente duplicados ou com nomes semelhantes.
Confirme que os clientes existentes estão corretamente atribuídos após criar novos tipos.
Alterações em tipos de clientes podem impactar relatórios e segmentações; comunique as mudanças à equipa.
