Eliminar Tipos de Clientes
📌 Objetivo: Este artigo explica como eliminar tipos de cliente no ARTSOFT CLOUD INVOICE, permitindo gerir tipos existentes. O objetivo é manter a organização dos clientes sempre atualizada e evitar inconsistências na categorização.
✅ Passos a seguir
No canto superior direito do ecrã, carregue no ícone:
Selecione a opção Terceiros.
2. Editar um Tipo de Cliente
No grupo Clientes, aceda à opção Tipos de Clientes.
Carregue no ícone de visualização:
3. Eliminar um Tipo de Cliente
No ecrã Ficha de Tipo de Cliente, carregue no botão:
Confirme que deseja realmente excluir este item:
Ou cancele a eliminação do registo:
4. Eliminar uma Subfamília ou um Subitem de Produto
No ecrã Ficha de Tipo de Cliente, posicione-se na Subfamília ou no Subitem que pretende eliminar e carregue no botão:
5. Guardar as definições
Depois de eliminar os campos pretendidos, clique em:
Se pretender cancelar a operação, clique em:
💡 Dicas úteis
Utilize descrições claras e objetivas para facilitar a escolha do tipo de cliente correto no momento da criação do documento.
Elimine apenas os tipos de cliente desnecessários para evitar ter de os criar novamente.
Revise periodicamente os tipos de cliente para garantir que se mantêm adequados às práticas e obrigações fiscais da empresa.
🛠️ Cuidados a ter
Evite eliminar tipos de cliente que já foram utilizados em faturas anuladas, para não comprometer a rastreabilidade dos documentos.
Tenha atenção ao eliminar tipos de cliente, pois a ação pode afetar relatórios e filtros que dependem da categorização existente.
