Criar Tipos de Contacto de Clientes
📌 Objetivo: Este artigo explica como criar tipos de contacto para clientes, permitindo organizar e classificar os diferentes canais de comunicação utilizados, como telefone, email, fax ou outros, garantindo uma gestão mais estruturada da informação.
✅ Passos a seguir
No canto superior direito do ecrã, carregue no ícone:
Selecione a opção Terceiros.
2. Criar um novo Tipo de Contacto
No grupo Clientes, aceda à opção Tipos de Contacto.
Carregue no botão:
No ecrã Criar Tipos de Contacto, preencha os campos obrigatórios:
Número - código numérico do tipo de contacto.
Descrição - informação adicional que permita identificar facilmente o tipo de contacto.
Indique se o tipo de contacto está ativo ou inativo, controlando a sua utilização no sistema.
3. Guardar as definições
Depois de preencher ou alterar os campos pretendidos, clique em:
Se pretender cancelar a operação, clique em:
💡 Dicas úteis
Utilize nomes claros e objetivos para que todos os utilizadores compreendam a natureza do contacto.
Defina apenas os tipos de contacto realmente necessários, evitando excesso de categorias que possam confundir a equipa.
Pode editar ou desativar tipos de contacto existentes caso ocorram mudanças nas políticas internas da empresa.
🛠️ Cuidados a ter
Evite criar tipos de contacto duplicados ou com nomes muito semelhantes.
Verifique se os contactos existentes dos clientes estão corretamente classificados após criar novos tipos.
Lembre-se de que alterações em tipos de contacto podem impactar filtros, relatórios e integrações de comunicação.
