Eliminar Tipos de Contacto de Clientes
📌 Objetivo: Este artigo explica como eliminar tipos de contacto no ARTSOFT CLOUD, permitindo gerir tipos existentes. O objetivo é manter a organização dos clientes sempre atualizada e evitar inconsistências na categorização.
✅ Passos a seguir
No canto superior direito do ecrã, carregue no ícone:
Selecione a opção Terceiros.
2. Editar um Tipo de Contacto
No grupo Clientes, aceda à opção Tipos de Contacto de Clientes.
Carregue no ícone de visualização:
3. Eliminar um Tipo de Contacto
No ecrã Ficha de Contacto de Cliente, carregue no botão:
Confirme que deseja realmente excluir este item:
Ou cancele a eliminação do registo:
💡 Dicas úteis
Utilize descrições claras e objetivas para facilitar a escolha do tipo de contacto correto no momento da criação do documento.
Elimine apenas os tipos de contacto desnecessários para evitar ter de os criar novamente.
Revise periodicamente os tipos de contacto para garantir que se mantêm adequados às práticas e obrigações fiscais da empresa.
🛠️ Cuidados a ter
Evite eliminar tipos de contacto que já foram utilizados em faturas anuladas, para não comprometer a rastreabilidade dos documentos.
Tenha atenção ao eliminar tipos de contacto, pois a ação pode afetar relatórios e filtros que dependem da categorização existente.
