Editar Tipos de Contacto de Clientes

✅ Passos a seguir

1. Aceder ao menu de Configurações

• No canto superior direito do ecrã, carregue no ícone:

  

• Selecione a opção Terceiros.

2. Editar um Tipo de Contacto

• No grupo Clientes, aceda à opção Tipos de Contacto de Clientes.

• Existem duas formas de editar um tipo de contacto de clientes:

  1. Carregando no ícone:

     

  2. Carregando no ícone:

     

     seguido do botão:

     

• No ecrã Edição de Ficha de Contacto de Cliente, altere os campos:

  • Número - código numérico do tipo de contacto.

  • Descrição - informação adicional que permita identificar facilmente o tipo de contacto.

3. Guardar as definições

• Depois de preencher ou alterar os campos pretendidos, clique em:

  

• Se pretender cancelar a operação, clique em:

  

💡 Dicas úteis

• Utilize descrições claras e objetivas para facilitar a escolha do tipo de contacto correto no momento da criação do documento.

• Crie apenas os tipos de contacto necessários para evitar confusão na seleção durante a emissão de documentos.

• Revise periodicamente os tipos de contacto para garantir que se mantêm atualizados.

 

🛠️ Cuidados a ter

• Evite alterar tipos de contacto que já foram utilizados em faturas anuladas, para não comprometer a rastreabilidade dos documentos.

• Confirme que cada tipo de contacto criado cumpre os requisitos legais e fiscais aplicáveis.

• Tenha atenção a duplicações de tipos de contacto, pois podem gerar inconsistências na seleção durante a criação de documentos.