Criar Tipos de Situação de Fornecedores
📌 Objetivo: Este artigo explica como criar e gerir tipos de situação para fornecedores, permitindo classificar e organizar os fornecedores da sua empresa de acordo com critérios internos, como situação financeira, nível de confiança ou estado de colaboração.
✅ Passos a seguir
No canto superior direito do ecrã, carregue no ícone:
Selecione a opção Terceiros.
2. Criar um novo Tipo de Situação
No grupo Fornecedores, aceda à opção Tipos de Situação.
Carregue no botão:
No ecrã Criar Tipos de Situação, preencha os campos obrigatórios:
Número - código numérico do tipo de situação.
Descrição do Estado - informação adicional que permita identificar facilmente o tipo de situação.
Ação a Tomar - indique o que cada tipo de situação representa para a empresa: normal, inativo, plafond confirmado, plafond rigoroso.
Indique se o tipo de situação está ativo ou inativo, controlando a sua utilização no sistema.
3. Guardar as definições
Depois de preencher ou alterar os campos pretendidos, clique em:
Se pretender cancelar a operação, clique em:
💡 Dicas úteis
Utilize nomes claros e objetivos para que todos os utilizadores compreendam a situação associada a cada fornecedor.
Defina apenas os tipos de situação realmente necessários, evitando excesso de categorias que possam confundir a equipa.
Pode editar ou desativar tipos de situação existentes caso ocorram mudanças nas políticas internas da empresa.
🛠️ Cuidados a ter
Evite duplicar tipos de situação com nomes semelhantes, para não gerar confusão.
Verifique se os fornecedores existentes estão corretamente atribuídos aos tipos de situação após criar novos.
Lembre-se de que alterações em tipos de situação podem afetar relatórios e análises, por isso comunique as mudanças à equipa.
