Editar Tipos de Situação de Fornecedores

✅ Passos a seguir

1. Aceder ao menu de Configurações

• No canto superior direito do ecrã, carregue no ícone:

  

• Selecione a opção Terceiros.

2. Editar um Tipo de Situação

• No grupo Fornecedores, aceda à opção Tipos de Situação de Fornecedores.

• Existem duas formas de editar um tipo de situação de fornecedores:

  1. Carregando no ícone:

     

  2. Carregando no ícone:

     

     seguido do botão:

     

• No ecrã Edição de Ficha de Situação de Fornecedor, altere os campos:

  • Número - código numérico do tipo de situação.

  • Descrição do Estado - informação adicional que permita identificar facilmente o tipo de situação.

  • Ação a Tomar - indique o que cada tipo de situação representa para a empresa: normal, inativo, plafond confirmado, plafond rigoroso.

3. Guardar as definições

• Depois de preencher ou alterar os campos pretendidos, clique em:

  

• Se pretender cancelar a operação, clique em:

  

💡 Dicas úteis

• Utilize descrições claras e objetivas para facilitar a escolha do tipo de situação correto no momento da criação do documento.

• Crie apenas os tipos de situação necessários para evitar confusão na seleção durante a emissão de documentos.

• Revise periodicamente os tipos de situação para garantir que se mantêm atualizados.

 

🛠️ Cuidados a ter

• Evite alterar tipos de situação que já foram utilizados em faturas anuladas, para não comprometer a rastreabilidade dos documentos.

• Confirme que cada tipo de situação criado cumpre os requisitos legais e fiscais aplicáveis.

• Tenha atenção a duplicações de tipos de situação, pois podem gerar inconsistências na seleção durante a criação de documentos.