Eliminar Tipos de Fornecedores
📌 Objetivo: Este artigo explica como eliminar tipos de fornecedor no ARTSOFT CLOUD INVOICE, permitindo gerir tipos existentes. O objetivo é manter a organização dos fornecedores sempre atualizada e evitar inconsistências na categorização.
✅ Passos a seguir
No canto superior direito do ecrã, carregue no ícone:
Selecione a opção Terceiros.
2. Editar um Tipo de Fornecedor
No grupo Fornecedores, aceda à opção Tipos de Fornecedores.
Carregue no ícone de visualização:
3. Eliminar um Tipo de Fornecedor
No ecrã Ficha de Tipo de Fornecedor, carregue no botão:
Confirme que deseja realmente excluir este item:
Ou cancele a eliminação do registo:
4. Eliminar uma Subfamília ou um Subitem de Produto
No ecrã Ficha de Tipo de Fornecedor, posicione-se na Subfamília ou no Subitem que pretende eliminar e carregue no botão:
5. Guardar as definições
Depois de eliminar os campos pretendidos, clique em:
Se pretender cancelar a operação, clique em:
💡 Dicas úteis
Utilize descrições claras e objetivas para facilitar a escolha do tipo de fornecedor correto no momento da criação do documento.
Elimine apenas os tipos de fornecedor desnecessários para evitar ter de os criar novamente.
Revise periodicamente os tipos de fornecedor para garantir que se mantêm adequados às práticas e obrigações fiscais da empresa.
🛠️ Cuidados a ter
Evite eliminar tipos de fornecedor que já foram utilizados em faturas anuladas, para não comprometer a rastreabilidade dos documentos.
Tenha atenção ao eliminar tipos de fornecedor, pois a ação pode afetar relatórios e filtros que dependem da categorização existente.
