Anular Encomendas de Clientes
📌 Objetivo: Sempre que uma encomenda deixa de fazer sentido — seja por cancelamento por parte do cliente, erro de lançamento ou alteração no pedido — pode anulá-la para garantir o controlo e consistência do processo comercial. A anulação impede que a encomenda seja convertida noutros documentos (como guias ou faturas), mas mantém o seu registo no sistema para histórico e consulta.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à Lista de Encomendas
Aceda ao menu lateral e selecione a opção Faturação seguido de Documentos.
Será apresentada a lista de documentos já existentes.
Localize a encomenda que pretende anular.
2. Localizar a Encomenda a Anular
Use a pesquisa no topo esquerdo da grelha para encontrar a encomenda pretendida (por série ou NIF).
Quando a encomenda aparecer na lista, carregue sobre a identificação do documento (na coluna da Série).
3. Anular uma Encomenda
Carregue no botão:
Surge o ecrã Anular documento onde terá de selecionar o Motivo de Anulação.
De seguida confirme a operação carregando no botão:
Ou cancele a operação carregando no botão:
💡 Dicas úteis
A anulação é irreversível: após anular, a encomenda já não poderá ser convertida ou alterada.
Encomendas anuladas mantêm-se visíveis na lista de documentos, com estado indicado como “Anulada”.
Pode aplicar filtros para excluir documentos anulados, caso pretenda focar-se apenas em encomendas ativas.
🛠️ Cuidados a ter
Tentar anular uma encomenda que já foi convertida em guia ou fatura — nestes casos, deve primeiro anular os documentos gerados.
Confundir a anulação com a edição: se apenas pretende corrigir um dado, edite o documento (caso ainda seja permitido).
Comunicar o cancelamento da encomenda a outras equipas que possam já estar a preparar a sua execução (expedição, produção, etc.).
