Editar Outros Documentos
📌 Objetivo: Este artigo explica como editar um documento certificado que não seja de venda nem de transporte (Crédito Consignação, Fatura Consignação, Folhas de Obra, Orçamentos, Pró-formas, Outros) criado no ARTSOFT CLOUD INVOICE, seja para corrigir dados antes da comunicação à Autoridade Tributária ou para atualizar alguma informação relevante.
⚠️ Nota importante: Só é possível editar documentos de venda que ainda não tenham sido comunicados à AT. Após a comunicação, o documento torna-se definitivo e apenas pode ser anulado ou retificado através de documentos retificativos.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à Lista de Documentos
Aceda ao menu lateral e selecione a opção Faturação seguido de Outros Documentos e depois do tipo de documento que pretende: Crédito Consignação, Fatura Consignação, Folhas de Obra, Orçamentos, Pró-formas, Outros.
Pode alternar entre documentos Certificados (AT) e Rascunhos, nas respetivas abas.
Em cada opção será apresentada a lista de documentos já existentes.
Localize o documento que pretende editar.
2. Localizar o Documento que pretende Editar
Posicione-se no grupo correto de documentos: Certificados (AT) ou Rascunhos.
Use a pesquisa no topo esquerdo da grelha para encontrar o documento pretendido (por série ou NIF).
Quando o documento aparecer na lista, carregue sobre a identificação do documento (na coluna da Série).
3. Editar o Documento
A ficha do documento é aberta num novo separador.
Para proceder às alterações pretendidas, carregue no botão:
Será apresentado o formulário do documento, com todos os campos editáveis, tal como no momento da criação.
Pode alterar qualquer um dos seguintes elementos:
Linhas de artigos/serviços (pode adicionar, remover ou alterar)
Dados financeiros
Elementos de transporte (carga ou descarga)
Observações
4. Gravar as alterações
Após efetuar as alterações necessárias, pode:
Guardar o documento como rascunho, sem a comunicar à AT:
Finalizar o documento, mostra uma mensagem de confirmação para a assinar e possibilitar o envio à Autoridade Tributária. Após gravar, pode imprimir ou gerar uma cópia do documento em PDF:
Cancelar todo o processo de criação do documento:
💡 Dicas úteis
Use a pesquisa por número de documento para encontrar rapidamente o documento.
Se o documento já tiver sido comunicado, pode gerar automaticamente um documento retificativo a partir do mesmo ecrã.
Verifique o estado da comunicação no canto superior do ecrã do documento (por exemplo: "Por comunicar", "Comunicado").
🛠️ Cuidados a ter
Tentativa de edição após comunicação – Documentos comunicados não podem ser editados.
Alterações não guardadas – Lembre-se de gravar antes de sair do ecrã.
Dados inválidos em campos obrigatórios – O sistema impedirá a gravação se houver campos essenciais em branco.
