Criar Outros Documentos

✅ Passos a seguir

1. Criar Documento

Para iniciar o processo de criação de um documento de venda

• Aceda ao menu lateral e selecione a opção Faturação seguido de Outros Documentos e depois do tipo de documento que pretende: Crédito Consignação, Fatura Consignação, Folhas de Obra, Orçamentos, Pró-formas, Outros.

• Pode alternar entre documentos Certificados (AT) e Rascunhos, nas respetivas abas.

• Em cada opção será apresentada a lista de documentos já existentes.

• Para criar um novo documento, clique no botão do canto inferior direito do ecrã:

  

É mostrado o ecrã Selecionar uma Série com o grupo Outros Documentos e o respetivo subgrupo (Crédito Consignação, Fatura Consignação, Folhas de Obra, Orçamentos, Pró-formas, Outros) abertos.

• Pode usar as setas no final de cada linha para abrir ou fechar as opções disponíveis.

• Selecione a série que pretende usar (por exemplo, V0100).

• Será apresentado um ecrã com os campos essenciais para preencher os dados do documento de venda.

Se ainda não tiver qualquer série criada no grupo que selecionou, pode criar uma série a partir do botão (desde que tenha permissões para isso):

2. Preencher Cabeçalho do Documento de Venda

No formulário de criação de cabeçalho do documento, deve indicar os seguintes elementos:

• Cliente – Selecione o cliente para quem pretende emitir o documento. Use o símbolo abaixo para consultar a lista de clientes. Os dados são preenchidos automaticamente.

  

Caso se trate de um consumidor final, use o ícone correspondente (terá de inserir o NIF manualmente)

• Data de Emissão – Por omissão, é sugerida a data atual, podendo ser ajustada (manualmente ou usando o calendário disponível).

Para criar o documento, clique no botão no canto inferior direito:

• Quando criar um documento pela primeira vez, é mostrada a seguinte mensagem: “Aviso: Primeiro Documento Rascunho

  Você está prestes a criar o primeiro documento. Ele será inicialmente um rascunho e poderá ser revisado e assinado posteriormente junto à Autoridade Tributária.”

• Para avançar clique no botão:

  

  Para cancelar o processo carregue no botão:

  

3. Preencher Dados do Documento

No formulário de criação de dados do documento, deve indicar os seguintes elementos:

• Produtos e Serviços – Adicione os produtos ou serviços a faturar, através do botão:

  

  • Para cada linha, tem de indicar:

    • Referência/EAN do artigo

    • Designação (é obtida automaticamente)

    • Quantidade

    • Preço unitário

    • Descontos

O IVA aplicável e a unidade são aplicados automaticamente.

Existem dados que são apenas de consulta:

• Resumos de Impostos

• Dados do Cliente

E outros que são modificáveis:

• Dados Financeiros - Faça referência a outro documento associado (exemplo: nota de encomenda ou guia de transporte), as condições de pagamento, a moeda a usar na transação ou o vendedor a quem será atribuída a comissão.

• Transporte Carga - Indique os dados de carga da mercadoria. Se no local de carga selecionar "Manual", terá de preencher os campos manualmente, em qualquer uma das outras opções os campos são preenchidos automaticamente.

• Transporte Descarga - Indique os dados de descarga da mercadoria.

• Observações – Campo livre para observações adicionais que deseja incluir no documento.

• Certificação - Mostra os elementos relativos à certificação do documento, caso este seja fiscalmente relevante.

4. Gravar ou Comunicar o Documento

Depois de preencher os campos necessários, tem as seguintes opções:

Guarda o documento como rascunho, sem a comunicar à AT.

Finaliza o documento e mostra uma mensagem de confirmação para a assinar e possibilitar o envio à Autoridade Tributária. Após gravar, pode imprimir ou gerar uma cópia da fatura em PDF.

Cancela todo o processo de criação do documento.

💡 Dicas úteis

• Verifique previamente a série que pretende utilizar.

• Utilize a pesquisa de clientes para acelerar o preenchimento do cabeçalho.

• Adicione produtos/serviços através da referência ou EAN para maior rapidez.

• Reveja o resumo de impostos antes de finalizar o documento.

• Utilize o rascunho para validar a informação antes de comunicar à AT.

 

🛠️ Cuidados a ter

• Confirme sempre o cliente e o NIF antes de criar o cabeçalho.

• Certifique-se de que os preços e quantidades estão corretos ao adicionar linhas.

• Tenha atenção às condições de pagamento e moeda selecionada.

• A comunicação à AT é irreversível — valide todos os dados antes de assinar.

• Evite criar documentos na série errada, pois poderá obrigar a anulações posteriores.

• Se aparecer a mensagem “O limite para Documentos por Mês foi atingido” junto do botão “Criar”, verifique os limites da sua licença.