Apagar um Cliente
📌 Objetivo: Este artigo descreve como eliminar um cliente do ARTSOFT CLOUD INVOICE, removendo o seu registo da base de dados da empresa.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à ficha do cliente
No menu lateral, selecione Terceiros e depois Clientes.
Será apresentada a grelha com todos os registos atuais.
Use a pesquisa no topo esquerdo da grelha para localizar o cliente que pretende eliminar (por número ou nome).
2. Apagar o cliente
Existem duas formas para apagar as fichas de cliente:
Pode carregar diretamente no ícone eliminar:
Ou pode primeiro aceder à ficha detalhada do cliente clicando no ícone:
e na parte inferior direita do ecrã, clicar no botão:
Em qualquer dos casos será apresentada uma janela de confirmação da ação.
3. Confirmar a eliminação
Confirme que pretende apagar o registo no botão:
Caso o cliente tenha movimentos associados (como documentos de venda ou recebimentos), poderá não ser possível eliminá-lo diretamente.
Se decidir não apagar, saia usando o botão:
💡 Dicas úteis
Antes de apagar, verifique se o cliente ainda está a ser utilizado em documentos ativos.
A eliminação é mais indicada para clientes criados por engano ou testes.
🛠️ Cuidados a ter
Esta ação é irreversível. O cliente será removido permanentemente, caso não tenha movimentos associados.
Se não for possível apagar este cliente, o cliente pode estar referenciado em documentos já emitidos.
Se a ação não for permitida, verifique se tem permissões adequadas para eliminar registos.
