Duplicar um Cliente
📌 Objetivo: Este artigo explica como utilizar a funcionalidade de duplicação para criar rapidamente um novo cliente com base nos dados de outro já existente.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à Ficha do Cliente
No menu lateral, selecione Terceiros e depois Clientes.
Utilize a barra de pesquisa para localizar o cliente que pretende duplicar.
Para aceder à ficha detalhada do cliente clique no ícone de visualização:
2. Iniciar a duplicação
Existem duas formas para duplicar as fichas de cliente:
Pode carregar diretamente no ícone duplicar:
Ou pode primeiro aceder à ficha detalhada do cliente clicando no ícone:
e na parte inferior direita do ecrã, clicar no botão:
Em qualquer dos casos será aberta uma nova janela com os campos necessários para a duplicação.
3. Preencher os Campos Obrigatórios
Número: introduza o novo código interno do cliente.
Nome: introduza o nome do cliente.
NIF: introduza o número de identificação fiscal do cliente.
4. Confirmar a operação
Após preencher os campos, clique no botão:
O novo cliente será criado com os mesmos dados do original, podendo ser posteriormente editado.
Se pretender cancelar a duplicação do registo carregue em:
💡 Dicas úteis
A duplicação é útil quando pretende criar clientes semelhantes, com pequenas variações.
Após duplicar, pode aceder à nova ficha e ajustar informação geral, moradas, informação comercial, responsabilidades, descontos comerciais, notificações, contactos ou vendedores conforme necessário.
Esta funcionalidade reduz significativamente o tempo de registo manual de clientes semelhantes.
🛠️ Cuidados a ter
O número do cliente é obrigatório: deve preencher o número do novo cliente.
Certifique-se de que não está a reutilizar um número já existente no sistema.
