Editar um Cliente
📌 Objetivo: Este artigo explica como editar os dados de um cliente previamente criado no ARTSOFT CLOUD INVOICE, incluindo moradas, contactos, condições comerciais, entre outros.
✅ Passos a seguir
1. Aceder ao módulo Clientes
No menu lateral, selecione Terceiros e depois Clientes.
Será apresentada a grelha com todos os registos atuais.
2. Localizar o Cliente que pretende editar
Use a navegação de registos no topo esquerdo da grelha para encontrar o cliente pretendido (por número ou nome).
Quando o cliente aparecer na lista, vai surgir no lado direito da linha correspondente o ícone de edição:
3. Editar a Ficha de Cliente
Clique no ícone de edição para editar a ficha de cliente.
A ficha será aberta com os campos previamente preenchidos.
Proceda à alteração dos campos desejados. Os campos encontram-se organizados por secções:
Informação Geral
Moradas Alternativas
Informações Comerciais
Responsabilidades
Contactos
Vendedor
Histórico de Alterações (não editável)
4. Gravar as alterações
Depois de fazer as alterações necessárias, clique no botão:
Se decidir não gravar, para sair sem alterações, use o botão:
💡 Dicas úteis
Pode alternar entre separadores sem perder os dados que já editou, desde que ainda não tenha saído da ficha.
A edição permite também adicionar novos contactos ou moradas diretamente na ficha do cliente.
🛠️ Cuidados a ter
Esquecer-se de clicar em “Guardar”, perdendo as alterações efetuadas.
Alterar o NIF para um número inválido ou já existente noutro cliente.
Apagar dados importantes como a condição de pagamento ou o email para envio de documentos, comprometendo processos posteriores.
