Criar um Cliente

✅ Passos a seguir

1. Aceder à Lista de Clientes

• No menu lateral, selecione Terceiros e depois Clientes.

• Será apresentada a grelha com todos os registos atuais.

• Clique no botão do canto inferior direito da grelha de clientes:

  

• Será aberta a ficha de criação do cliente.

2. Preencher as Informações Gerais

Na nova janela de criação do cliente preencher:

📄 Cabeçalho

• Número - Número de registo do cliente (não pode haver repetidos).

• Nome – Nome da empresa, legalmente registado.

• NIF – Número de Identificação Fiscal.

🧾 Informação Geral

• Nome comercial - Nome pelo qual a empresa é mais conhecida.

• Morada, Código Postal, Localidade, Distrito, Concelho, Freguesia, País e Região – Dados da morada principal.

• Telemóvel, Telefone, Email – Contactos principais.

• Data de nascimento – Data de constituição da empresa ou data de nascimento no caso de clientes individuais.

• Imagem do cliente – Pode arrastar ou carregar uma imagem do cliente ou logótipo da empresa.

• Observações – Campo livre para anotações internas.

Campos obrigatórios

📍 Moradas Alternativas

• Adicione moradas alternativas, como locais de entrega ou faturação, clicando no ícone:

  

💼 Informações Comerciais

• Tipo de cliente – Exemplo: Por sector de atividade. Esta informação é editável e definida pelo utilizador na Tabela de Tipos de Clientes.

• Zona de mercado – Área geográfica de atuação. Esta informação é editável e definida pelo utilizador na Tabela de Zonas de Mercado.

• Condição de pagamento – Prazo ou método de pagamento acordado. Esta informação é editável e definida pelo utilizador na Tabela de Condições de Pagamento.

• Modo de expedição - Meio de expedição do material ao cliente. Esta informação é editável e definida pelo utilizador na Tabela de Modos de Expedição.

• Descrição de isenção de IVA – Para registar que um cliente está isento do pagamento do IVA, preencha este campo com o número do decreto-lei que regulamenta a isenção.

• Séries de documentos e de conta corrente – Associadas à faturação e gestão financeira. Para selecionar as séries pretendidas, carregue no ícone:

  

• Email para envio de documentos – Correio eletrónico para onde serão enviadas faturas e comunicações.

• Preços de venda – Tabela de preços atribuída ao cliente. Esta informação é editável e definida pelo utilizador na Tabela de Preços de Venda.

• Desconto (%) - Desconto fixo, em percentagem, a aplicar a todos os documentos do cliente.

🧑‍💼 Responsabilidades

• Situação/Classificação – Estado ou categoria do crédito do cliente.

• Acumulado de vendas – Valor total faturado desde o início.

• Limite de crédito – Valor máximo permitido em vendas a crédito.

• Total de responsabilidade - Valor total de crédito do cliente.

• Responsabilidades provisórias – Para controlo de risco.

• Valor de crédito disponível - Constituído pela diferença entre o limite de crédito e o total de responsabilidades.

📞 Contactos

• Pode adicionar vários contactos associados ao cliente, indicando o tipo, título, nome, email e números de telefone. Para este efeito clique no ícone:

  

• No caso dos números de telefone, tem de pressionar na opção + Adicionar número para de seguida poder selecionar o tipo (bloqueado, correio de voz, SMS, WhatsApp, Telegram, FaceTime), o indicativo de país e o número de telefone.

  • Para adicionar o número de telefone use o botão:

    

  • Para não adicionar use o botão:

    

👔 Vendedor

• Atribua um vendedor responsável pelo acompanhamento do cliente. Para selecionar um vendedor clique na lupa:

  

🕓 Histórico de alterações

• Campos preenchidos automaticamente pelo sistema: criado por, data de criação, alterado por e data de alteração.

3. Finalizar

• Depois de preencher os campos necessários, clique em:

  

• Se pretender cancelar a operação, clique em:

  

💡 Dicas úteis

• Pode criar a ficha de cliente com o mínimo de informação (informação geral e obrigatória) e ir completando os restantes dados mais tarde.

• Utilize os campos de observações e classificações para facilitar segmentações futuras.

• A imagem do cliente pode ser usada para facilitar a identificação visual em ecrãs compactos.

 

🛠️ Cuidados a ter

• Evitar criar um cliente com um NIF inválido ou duplicado.

• Esquecer-se de preencher campos obrigatórios.

• Definir uma condição de pagamento incorreta, o que pode gerar erros nos documentos de faturação.