Criar um Fornecedor

✅ Passos a seguir

1. Aceder à Lista de Fornecedores

• No menu lateral, selecione Terceiros e depois Fornecedores.

• Será apresentada a grelha com todos os registos atuais.

• Clique no botão do canto inferior direito da grelha de fornecedores.

  

• Será aberta a ficha de criação do fornecedor.

2. Preencher as Informações Gerais

Na nova janela de criação do fornecedor preencher:

📄 Informação Geral

• Número - Número de registo do cliente (não pode haver repetidos).

• Nome comercial – Nome do fornecedor ou empresa.

• NIF – Número de Identificação Fiscal.

• Morada, Código Postal, Localidade, Distrito, Concelho, Freguesia, País e Região – Dados da morada principal.

• Email, Telefone, Telemóvel – Contactos principais.

• Data de nascimento – Data de constituição da empresa ou data de nascimento no caso de fornecedores individuais.

• Observações – Campo livre para anotações internas.

• Imagem do cliente – Pode arrastar ou carregar uma imagem do fornecedor ou logótipo da empresa.

Campos obrigatórios

📍 Moradas Alternativas

• Adicione moradas alternativas, como locais de recolha ou filiais, clicando no ícone:

  

💼 Informações Comerciais

• Tipo de fornecedor – Exemplo: Particular, Empresa. Esta informação é editável e definida pelo utilizador na Tabela de Tipos de Fornecedores.

• Zona de mercado – Área geográfica de atuação. Esta informação é editável e definida pelo utilizador na Tabela de Zonas de Mercado.

• Condição de pagamento – Prazo ou método de pagamento acordado. Esta informação é editável e definida pelo utilizador na Tabela de Condições de Pagamento.

• Modo e descrição de isenção de IVA – Meio de expedição do material ao cliente. Esta informação é editável e definida pelo utilizador na Tabela de Modos de Expedição.

• Séries de documentos e de conta corrente – Associadas à faturação e gestão financeira. Para selecionar as séries pretendidas, carregue no ícone:

  

• Email para envio de documentos – Correio eletrónico para onde serão enviados pagamentos e comunicações.

• Preços de compra – Tabela de preços atribuída ao fornecedor. Esta informação é editável e definida pelo utilizador na Tabela de Preços de Compra.

🧑‍💼 Responsabilidades

• Situação/Classificação – Estado ou categoria do fornecedor.

• Acumulado de vendas – Valor total comprado.

• Limite de crédito – Valor máximo permitido em vendas a crédito.

• Responsabilidades provisórias e valor disponível – Para controlo de risco.

💲 Descontos Comerciais

• Defina o tipo de desconto, percentagem fixa, e ative os descontos automáticos se necessário.

🏦 Dados Bancários

• Indique o SWIFT/BIC e o IBAN, para facilitar os pagamentos nas transferências bancárias.

🔔 Notificações

• Selecione o tipo de notificação e aceda ao histórico de notificações para consultar comunicações anteriores.

📞 Contactos

• Pode adicionar vários contactos associados ao fornecedor, indicando o tipo, título, nome, email e números de telefone. Para este efeito clique no ícone:

  

• No caso dos números de telefone, tem de pressionar na opção + Adicionar número para de seguida poder selecionar o tipo (bloqueado, correio de voz, SMS, WhatsApp, Telegram, FaceTime), o indicativo de país e o número de telefone.

  • Para adicionar o número de telefone use o botão:

    

  • Para não adicionar use o botão:

    

🕓 Histórico de alterações

• Campos preenchidos automaticamente pelo sistema: data de criação, alterações e utilizadores envolvidos.

3. Finalizar

• Depois de preencher os campos necessários, clique em:

  

• Se pretender cancelar a operação, clique em:

  

💡 Dicas úteis

• Pode criar a ficha de fornecedor com o mínimo de informação (informação geral e obrigatória) e ir completando os restantes dados mais tarde.

• Utilize os campos de observações e classificações para facilitar pesquisas e segmentações futuras.

• A imagem do fornecedor pode ser usada para facilitar a identificação visual em ecrãs compactos.

 

🛠️ Cuidados a ter

• Tentar criar um fornecedor com um NIF inválido ou duplicado.

• Esquecer-se de preencher campos obrigatórios, como a situação/classificação.

• Definir uma condição de pagamento incorreta, o que pode gerar erros nos documentos de faturação.